Outsourced CIO (OCIO)
Gestão delegada de investimentos para organizações institucionais.
Atuamos como departamento externo de investimentos, assegurando definição estratégica, implementação e monitorização da carteira.
O Que é Outsourced CIO?
Modelo de gestão delegada onde a organização mantém supervisão estratégica enquanto asseguramos execução e monitorização da estratégia de investimento.
Baseado em evidência académica, asset allocation institucional e décadas de investigação financeira.
Especialização Profunda
Experiência técnica em gestão indexada institucional, construção de carteiras e governação de investimentos.
Personalização Estratégica
Cada mandato é desenhado à medida, considerando constraints específicos, horizonte temporal e objetivos da organização.
Gestão Disciplinada
Monitorização contínua e rebalanceamento sistemático para manter o risco e a estratégia alinhados com os objetivos.
Governança Profissional
Suporte à estrutura de decisão com reporting institucional e reuniões regulares de comité.
A Nossa Metodologia
Carteiras indexadas globalmente diversificadas, construídas com rigor técnico e instrumentos institucionais.
Baseada em décadas de evidência académica e investigação financeira.
Para Quem Trabalhamos
Organizações com necessidade de gestão de investimentos profissional, estruturada e orientada para o longo prazo.
Fundações e Endowments
Gestão de património com foco em sustentabilidade financeira de longo prazo.
Fundos de Pensões
Estratégias alinhadas com obrigações de longo prazo e gestão de risco institucional.
Family Offices
Gestão patrimonial multi-geracional com estrutura de governação profissional.
Como Funciona o Processo
Metodologia em quatro fases para transição ordenada e gestão profissional contínua.
Análise e Diagnóstico
Avaliação completa da situação atual, objetivos, constraints e estrutura de governança.
- Revisão de política de investimento
- Análise de carteira existente
- Definição de objetivos e restrições
- Avaliação de estrutura de custos
Desenho Estratégico
Desenvolvimento de asset allocation estratégica e seleção de veículos de investimento.
- Modelação de cenários e stress tests
- Definição de alocação estratégica
- Seleção de ETFs e fundos indexados
- Estruturação de custos transparentes
Implementação
Execução da estratégia com transição eficiente da carteira existente.
- Plano de transição tax-efficient
- Implementação faseada se necessário
- Setup de reporting e monitoring
- Onboarding e training da equipa
Gestão Contínua
Monitorização, rebalanceamento e reporting regular com governança estruturada.
- Rebalanceamento periódico
- Reporting trimestral detalhado
- Reuniões de comité de investimento
- Revisão anual de estratégia
Serviços Incluídos
Uma solução completa que cobre todas as necessidades de gestão de investimentos institucionais.
Agende uma Conversa
Cada organização é única. Vamos discutir os seus desafios específicos e como o modelo OCIO pode trazer valor à sua instituição.
Reuniões confidenciais. Sem compromisso. Resposta em 24 horas.